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Accompagnement dans la gestion du patrimoine

Organisation de la transmission des avoirs

Code fiche produit :10169754
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  • Dynamisation de la gestion du patrimoine
  • Saisie des opportunités du marché

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Description
Le patrimoine est l'ensemble biens d'une société. 

L'accompagnement dans la gestion du patrimoine a pour but :

- la dynamisation de la gestion du patrimoine,
- la saisie des opportunités du marché,
- l'organisation de la transmission des avoirs... 

Le conseil dans la gestion du patrimoine vise principalement : 

- les entreprises,
- les professionnels...

Cet accompagnement se traduit par l'élaboration de stratégies d'investissement pour gagner en ressources.

C'est un conseil dans les différentes étapes dans la constitution du patrimoine :

- Stratégie patrimoniale,
- Bilan patrimonial,
- Placements financiers,
- Projets immobiliers,
- Transmission,
- Audit de retraite. 


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